ERP Online - Módulo CRM (Oportunidades)

A gestão de oportunidades de negócio é uma ferramenta fundamental oferecida por esse ERP Online para alavancar as vendas da empresa. Trata-se de uma área no sistema onde a equipe de vendas cadastra (ou importa através de planilhas) todos os possíveis contatos realizados ou a realizar com clientes em potencial (empresas que ainda não são clientes).

Essas oportunidades, também chamadas de leads, podem vir de uma campanha realizada no site da empresa, de um trabalho da equipe de telemarketing, de eventos feitos pela empresa, de listas de email marketing compradas de terceiros, etc.

Cadastros Básicos

Para que qualquer módulo de um sistema ERP funcione, é preciso configurar alguns parâmetros básicos, que chamo de cadastros básicos.
No módulo CRM, temos o cadastro de clientes (abordado no post anterior) e também dois cadastros relacionados as oportunidades (etapas oportunidade e motivo de perda).

Etapas de Oportunidade

Uma oportunidade de negócio pode ser algo simples, como a venda de um notebook, ou algo um pouco mais complexo, como a venda de um projeto para um empresa grande. A etapa de oportunidade existe para ajudar a equipe de venda a identificar em qual estágio se encontra essa venda.
Por exemplo, um cliente potencial que foi cadastrado no sistema através do site da empresa e que ainda não foi trabalhado pela equipe de vendas poderia estar na etapa "LEAD". Um outro cliente potencial que já recebeu o primeiro contato poderia estar na etapa "PROSPECÇÃO".
Por fim, um cliente que já recebeu uma proposta comercial e está negociando para fechar a venda poderia estar na etapa "NEGOCIAÇÃO". Cada empresa define as etapas que gostaria de trabalhar.

Esse é um recurso bem interessante, pois além de possibilitar a equipe gerenciar melhor as vendas, ainda fornece os dados para a elaboração do funil de oportunidades (falarei mais adiante sobre o painel gerencial).

ERPNOW - Funil de Oportunidades

Cadastrando Etapas de Oportunidade

Motivo de Perda

Esse é o campo que nenhum gerente de vendas gostaria de preencher. Como o nome já sugere, trata-se dos motivos que levaram ao não fechamento da venda.
Sempre que o vendedor sinalizar que uma oportunidade foi perdida, o sistema possibilita indicar o motivo da perda.
Exemplos de motivo de perda: "preço muito alto", "mau atendimento", "prazo de entrega longo", "condição de pagto não facilitada", etc.

Cadastrando Motivos de Perda

Para mais informações, acesse o site do ERP Online ERPNOW.

ERP Online - Módulo CRM

CRM (Customer Relationship Management)

Referências: ERPNOW

O módulo CRM, ou em português Gestão de Relacionamento com Cliente, como o próprio nome já diz é responsável pelo gerenciamento de sua carteira de clientes, através do conhecimento de suas preferências e necessidades de consumo.
Seu principal objetivo é fidelizar os clientes, oferecendo para sua empresa ferramentas que possam atendê-los de forma personalizada, garantindo assim a satisfação.

Os elementos principais de um CRM são a identificação do cliente (ou prospect), a diferenciação desse cliente dos demais e a interação.

Não é complicado ser atendido pelo call center de uma empresa de telefonia? Pois é, isso é um dos exemplos da falta (ou mau uso) de boas ferramentas de CRM.

Cadastrando um Cliente

Para cadastrar um cliente no ERPNOW, acesse o menu "Cadastros Básicos" / "CRM" / "Clientes". Aqui é possível gerenciar todos os clientes (ou prospects) cadastrados, além de incluir novos registros.

ERP Online - Cadastro de Clientes

ERP Online - Inserindo um novo cliente

Note os campos que destaquei em vermelho. São informações importantes para fechamento de novas oportunidades de negócio, que será o assunto de próximo post.

Escolha de um ERP

Um ERP pode ser composto de muitos módulos. Isso depende do tamanho da solução. Existem desde ferramentas mais simples, geralmente focados para pequenos negócios, até softwares complexos que exigem altos investimentos e muito tempo para implantação.
Aqui, nosso objetivo é focar nas micros e pequenas empresas, portanto vamos falar de soluções que podem ser implantadas em poucos dias, com baixo investimento e sem o auxílio de consultores especialistas.

Com base na premissa de simplicidade, elegi o software da RDZ Sistemas chamado ERPNOW. Trata-se de um Sistema para gerenciamento empresarial online de baixo custo e simples de utilizar. Para mais informações sobre o ERP Online, clique aqui.
A ideia é abordar os assuntos do dia a dia de uma empresa e mostrar como resolvê-los ou gerenciá-los utilizando essa ferramenta.

Que tal listarmos os principais módulos e descrevermos suas características e objetivos? Vamos começar pelos clientes, no próximo post.

ERP na Nuvem decolando

Olá! Com esse post dou o pontapé inicial em meu blog. A idéia é falar um pouco sobre startups, gestão empresarial e sistemas ERP, com textos curtos e objetivos.

Para iniciar, gostaria de falar um pouco sobre o termo ERP. Você sabe o que significa?
Pois bem, ERP é a sigla para Enterprise Resouce Planning, ou SIGE no Brasil (Sistemas Integrados de Gestão Empresarial).

Para que serve um Sistema ERP? Como ele pode ajudar meu negócio?

Em resumo, um ERP é um software para controle dos vários setores de uma empresa. Imagine que você tenha um negócio, onde cada departamento (financeiro, compras, faturamento, etc) possua um sistema diferente. Pense na dificuldade de administrar esse negócio usando essas várias fontes de informação. Não seria muito melhor ter um único sistema que integrasse todos os setores da empresa? É isso que uma solução ERP oferece.

Com todos os departamentos integrados, fica mais fácil e menos custoso a comunicação interna. O gestor pode facilmente medir o desempenho de seus subordinados, ao mesmo tempo que acompanha a saúde financeira da empresa. Pode decidir qual o melhor fornecedor para comprar determinado produto ao mesmo tempo que aprova um desconto para uma venda.

Com a rapidez que as coisas acontecem no mundo empresarial de hoje, é impossível administrar um negócio sem o auxílio de uma ferramenta como essa.
Existem vários fornecedores de soluções ERP. Uns são mais completos, outros são focados em determinados nichos de negócio.
Ao longo dos posts, vamos discutir sobre cada um dos módulos e também citar alguns exemplos práticos de como fazer a gestão de uma startup utilizando um ERP. Até breve!